Angola aproveita a subida do preço do petróleo e vende 2,5 mil milhões de USD em Eurobonds
Angola, o terceiro maior produtor de petróleo de África, depois da Nigéria e da Líbia, fixou a emissão de 1,5 mil milhões de dólares em obrigações a sete anos com um rendimento de 9,375% e mil milhões de dólares em obrigações a 11 anos com um rendimento de 9,875%, segundo uma fonte familiarizada com o processo. Ambos os níveis ficaram cerca de um quarto de ponto percentual abaixo das indicações iniciais de preço.
A operação totalizou 2,5 mil milhões de dólares em obrigações denominadas em dólares, numa aposta de que a subida dos preços do crude, impulsionada pela guerra no Irão, aumentaria o apetite dos investidores por dívida de um país rico em petróleo, segundo informou a agência de notação financeira Bloomberg.
As ordens atingiram um pico superior a 5,2 mil milhões de dólares, acrescentou a mesma fonte, que pediu anonimato por não estar autorizada a falar publicamente.
A Bloomberg tinha noticiado anteriormente que Angola planeava angariar cerca de 2 mil milhões de dólares, enquanto um responsável do Ministério das Finanças recusou comentar a dimensão da operação.
Os recursos obtidos destinam-se, em parte, à oferta de recompra de obrigações com taxa de 8,25% e vencimento em 2028, de acordo com um comunicado. Angola afirmou que não está obrigada a adquirir quaisquer títulos apresentados nessa oferta.
O país procura aproveitar a renovada procura por activos ligados a recursos naturais, numa altura em que o conflito entre os Estados Unidos da América (EUA), Israel e Irão está a perturbar as cadeias de abastecimento de petróleo, elevando os preços e tornando produtores fora do Médio Oriente mais atractivos para os investidores.
Angola tinha emitido 1,75 mil milhões de dólares em obrigações em Outubro, mas a operação mais recente ocorre num contexto desafiante para emitentes de mercados emergentes, devido ao aumento recente dos custos de financiamento.